В живописном городке Калязине, который на первый взгляд кажется обычным, скрывается секретный институт, посвященный магическим исследованиям. Неожиданно одна из лабораторий теряет контроль над могущественной колдуньей, известной как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заключение, она воздвигает барьер вокруг города, изолируя его от остального мира. Превращая горожан в мифических существ, таких как лешие и русалки, она стремится изгнать людей и создать царство сказок. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и вернуть городу его прежний облик, бросает вызов могущественной колдунье. Вместе с ним на защиту встают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ожидает жестокая битва, в которой ставки высоки: сохранение семьи, любви и человечности в Калязине.