1895 год. В Нижнем Новгороде все сосредоточены на подготовке к важнейшему торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление: убит предводитель губернского дворянства, самый состоятельный человек — Нефедьев. Расследование этого таинственного дела берется вести Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с тёмными силами, заставляющими его пересматривать границы своего понимания. Чтобы одолеть это зло, Лыков вынужден поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.