Маршал Василевский организует совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому предстоит отыскать завод. В взводе находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы узнать о местоположении завода, разведчики должны достигнуть Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.