В глухих чащах леса таится старинное поселение Ллорис, возведенное эльфами в незапамятные времена. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорис страдает под гнетом деспотичного шерифа, наживающегося на своих подданных. Он без устали увеличивает налоги, ввергая население в бедность и лишая его средств к существованию. Любой, кто пытается сопротивляться, подвергается жестоким пыткам или изгнанию. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решаются искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебное могущество. Однако эльфы, не вступавшие в контакт с людьми более двухсот лет, опасаются за свой хрупкий мир и не спешат довериться людям.
