Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, отлично владеющий навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов пожертвовать собой ради достижения своих целей. В какой-то момент одна из операций с его участием терпит неудачу, что приводит к гибели одного из агентов. Николай убежден, что в отделе завелся предатель, однако его временно отстраняют от службы в ожидании завершения расследования. Решив выманить предателя, который, по его мнению, захочет устранить его, Устюжанин отправляется в уединенную деревушку к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается не менее опасной, чем работа в контрразведке: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что его предшественники либо пропали без вести, либо были убиты.
